Shin Gamin là một cậu học sinh mới chuyển trường trông-có-vẻ-bình-thường. Nhưng ngay ngày đầu tiên đi học, cậu đã chứng kiến một cô bạn của mình thực hiện phép thuật - người mà sau này tự nhận cô là một phù thuỷ ! Vấn đề là, ngay cả đối với phù thuỷ - cô nàng này cũng không phải là một phù thuỷ bình thường...