Sau thảm họa, một ngội làng bị tiêu diệt. Để đứa em gái sống sót, người chị quyết định lập giao ước với một con rồng quỷ quyệt - là Smarg và hiến tế mình sau 3 năm. Trong lúc đó, người chị hoàn toàn trở nên ác độc, mất nhân cách con người. Còn đứa em được an toàn và mọi người trong làng yêu mến... rồi... biến cố xảy ra...