Qua sa mạc hoang vu  và đại dương mênh mông là vùng đất quỷ. Khát máu và tàn bạo, từ lâu lũ ác quỷ đã gây chiến với con người. Ngồi trên ngai vàng, đằng sau bức tường thành và vô vàn lính gác là quỷ vương vĩ đại. Đó là điều mọi người nghĩ. Và nếu Merlin muốn gặp lại em trai mình, cậu ta phải khiến lũ quỷ tin mình là quỷ vương. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu lũ quỷ biết một con người dám giả dạng vua của chúng...